Som en viktig byggmaskinmarknad i Sydostasien kommer Vietnam att presentera distinkta egenskaper i import- och exporthandeln för grävmaskiner och lastare 2024. Interaktionsanalys spårar kontinuerligt import- och exportdynamiken för global icke-road-utrustning. Baserat på tullstatistik (inklusive begagnad utrustning) genomfördes en detaljerad analys av den vietnamesiska marknaden. (Publicerad i Interact -analys, översatt av Mechanical Intelligence Station)
En omfattande granskning av Vietnams loaderimport och export 2024: Mer än 80% kommer från Kina
Antalet importerade lastare är sexton gånger det för exporterade
Import- och exportmarknaden för lastare i Vietnam visar en distinkt importorienterad funktion. År 2024 importerade Vietnam över 4 000 lastare, vilket var nästan 16 gånger exportvolymen. Det totala importvärdet nådde nästan 78 miljoner yuan, nästan 14 gånger exportvärdet. Importmarknaden nådde sin topp under andra kvartalet, med över 650 enheter som importerades bara i april, värderat till nästan 12 miljoner dollar och satte ett nytt rekord för året.
Exportmarknadens totala resultat var stabil, men den visade en fluktuerande uppåtgående trend under året.
Det är värt att notera att bland de importerade lastarna i Vietnam är över 75% ny utrustning. Vid exportänden är emellertid andelen ny utrustning mindre än 40%, vilket är mycket högre än på grävmaskinerna för grävmaskiner. Jämfört med grävmaskiner är lastare billigare och inköpskostnaden för nya maskiner är mer acceptabelt för marknaden. Dessutom är den begagnade marknaden för grävmaskiner i Vietnam mogen, och hyresmarknaden är också relativt aktiv, vilket till viss del har begränsat efterfrågan på ny maskinimport.
Efter regionen är Kina den viktigaste källan till import för Vietnams lastare. År 2024 kommer över 80% av de lastare som importerats till Vietnam från Kina och står för 75% av det totala värdet. För det andra bidrar Japan nästan 15% av importvolymen och 10% av värdet.
När det gäller specifik utrustning är lastarna som exporteras från Kina till Vietnam huvudsakligen helt nya och står för nästan 90% av det totala. Bland utrustningen som exporteras från Japan överstiger andelen begagnad utrustning 90%.
År 2024 är Vietnams Loader Export -volym cirka 250 enheter, främst koncentrerade i Sydostasien och Mellanöstern. Laos och Irak är de två bästa exportdestinationerna och står för cirka 70% av den totala exportvolymen och 80% av det totala exportvärdet tillsammans. Bland dem är över 70% av utrustningen som importeras av Laos helt ny, medan Irak huvudsakligen importerar begagnad utrustning.
Kinesiska varumärken dominerar importmarknaden för lastare i Vietnam
År 2024 kommer över 80% av de lastare som importeras till Vietnam att vara kinesiska varumärken. Mingyu, Liugong och Lehman rankade de tre bästa när det gäller importvolym, med en kombinerad andel på nästan 35%. När det gäller importvärde rankade Liugong, XCMG och Shandong Lingong de tre bästa, med en kombinerad andel på över 40%.
Även om dessa tre stora varumärken också gjorde det till de tio bästa när det gäller importvolym, totalt sett bland de kinesiska varumärkesgrävare som importerades till Vietnam, dominerade andra - och tredje nivåer som Mingyu, Lehman och Shandong Laigong. När det gäller det genomsnittliga priset på utrustning är andra och tredje nivå varumärken betydligt lägre än förstklassiga varumärken. Denna prisfördel kan vara det viktigaste skälet till att de har blivit det första valet för de flesta användare.
Efter modelltyp inkluderar huvudmodellerna Mingyus HJ929 och HJ939, Liugongs ZL50CN och Lehmans ZL936 och ZL930, etc.
Det finns många märken på Vietnams Loader Export Market
Även om exportskalan för lastare från Vietnam inte är stor, finns det många märken. Kinesiska och japanska varumärken dominerar exportmarknaden för lastare i Vietnam. Utrustningens export till Vietnam utförs huvudsakligen av handlare och agenter snarare än lokal produktion. Bland dem säljer japanska märken främst begagnad utrustning, medan kinesiska varumärken har en högre andel av nya maskiner.
Efter varumärke är de tre bästa när det gäller exportvolym Kawasaki Heavy Industries, Mingyu och Liugong, med en kombinerad andel på nästan 50%. Bland dem rankas Kawasaki tunga industrier först med en volymandel på över 30%.
De tre bästa exportörerna när det gäller exportvärde är Kawasaki Heavy Industries, Liugong och Komatsu, med en kombinerad aktie som också närmar sig 50%.
År 2024 kommer över 95% av Vietnams importerade grävmaskiner från Kina, Japan och Sydkorea
Dominerad av begagnad utrustning
Över 95% av grävmaskinerna kommer från Kina, Japan och Sydkorea
År 2024 var den totala volymen av Vietnams utgrävningsimport och exportmarknad nästan 14 000 enheter och det totala handelsvärdet överskred 250 miljoner dollar.
Bland dem har import en dominerande position och står för 95% i kvantitet och nästan 90% i värde. Specifikt importerades över 13 000 grävmaskiner under hela året, med ett importvärde som nådde 220 miljoner dollar. Sammantaget visade marknaden distinkta säsongsegenskaper under året. Det andra och fjärde kvartalet var toppperioderna för både importens volym och värde, med importvolymen och värdet i dessa två kvarter som båda närmar sig 30% av det totala för året. Utrustning från Japan, Kina och Sydkorea dominerar marknaden för grävmaskiner i Vietnam och står för över 95% när det gäller kvantitet och nästan 95% när det gäller värde. Bland dem har Japan, med både importvärdet och kvantiteten som överstiger hälften, blivit den största källan till grävmaskinimport för Vietnam 2024.
Importmarknaden visar betydande säsongsbetonade under året, där Q2 och Q4 är toppperioderna för både volym och värde
Det är värt att notera att bland de grävmaskiner som importeras till Vietnam är över 90% begagnad utrustning och står för mer än 70% av det totala värdet. Av Brand rankade Hitachi, Kobelco och Komatsu de tre bästa när det gäller Vietnams grävmaskinimport 2024 och stod för mer än 60%. När det gäller belopp är de tre bästa märkena Komatsu, Kobelco och Hitachi, var och en står för mer än 60% av det totala beloppet. Ur exportländernas perspektiv kommer dessa begagnade grävmaskiner av japanska märken inte bara från Japan själv, utan Kina är också en viktig källa till leverans. År 2024 kommer de viktigaste modellerna för grävmaskiner som importeras från Vietnam att vara liten och medelstor utrustning, inklusive Hitachis ZX75U, Kobelcos SK200, SK135SR och Komatsus PC200, PC120, etc.
Japanska varumärken leder exportmarknaden
År 2024 exporterade Vietnam cirka 700 grävmaskiner till över 20 länder runt om i världen, med ett totalt värde som nådde nästan 34 miljoner dollar. Exportmarknaden har visat en fluktuerande uppåtgående trend under hela året, och exportsituationen under andra halvåret är betydligt bättre än den under första halvåret. Exportvolymen och värdet nådde sin topp i december, med över 100 grävmaskiner som exporterades på en enda månad och ett totalt värde som överstiger 8 miljoner amerikanska dollar. Efter regionen är Asien-Stillahavsområdet den största exportmarknaden för Vietnams grävmaskiner och står för mer än 70%. Bland dem är Laos den största inre marknaden som står för nästan 60% när det gäller kvantitet och över 80% när det gäller värde.
Exportmarknaden fluktuerade uppåt, och prestandan under andra halvåret var bättre än den under första halvåret
I likhet med importmarknaden domineras exportmarknaden för grävmaskiner i Vietnam också av begagnad utrustning-mängden begagnad utrustning står för nästan 90%, och värdet står för nästan 75%. Byggmaskiner har en relativt lång livslängd. Cirkulationen av begagnad utrustning vitaliserar inte bara den befintliga marknaden utan sträcker sig också och återspeglar varumärkeseffekten. På varumärkessidan leder japanska varumärken den vietnamesiska exportmarknaden för grävmaskin. År 2024 är de tre bästa varumärkena både vad gäller mängden och värdet på vietnamesiska grävmaskineksporten Komatsu, Kobelco och Hitachi och står för cirka 65% av mängden och över 75% av värdet. Efter modell domineras exportmarknaden för grävmaskiner från Vietnam av medelstora och stora storlekar. Huvudmodellerna inkluderar Komatsus PC200 och PC350, Kobelcos SK200 och SK330 och Hitachis ZX350 och ZX330, etc.
