Utrustningsleasing omfattar ett brett spektrum av områden och industrier, inklusive anläggningsutrustning, el, aktiviteter, höghöjdsarbetsplattformar och kranar. Så vilken position intar kranleasing på den bredare leasingmarknaden?
Tunglyftsjätten Mammoet har använt en PTC210DS cirkulär kran för Seagreen havsbaserad vindkraftpark i Port Nege, Skottland.
Rent baserat på finansiella data har 12 kranföretag valts ut till ett av de 100 bästa globala utrustningsleasingföretagen. År 2023 genererade dessa 12 företag cirka 5 miljarder euro i hyresintäkter, vilket motsvarar 6,5 % av de totala intäkterna för de 100 bästa företagen, vilket var 75 miljarder euro. Bland dessa 12 företag är 7 placerade bland de 50 bästa av IRN100. Bland dessa 12 företag är Maxim störst sett till rena hyresintäkter, på plats 17 med en omsättning på mindre än 900 miljoner euro, tätt följt av Sarens och Mammoet. Så detta är vårt preliminära svar: leasing av kranar står för mellan 5 % och 10 % av den globala leasingmarknaden för utrustning.
Om detta är en rimlig andel, kan folk inom kranbranschen säga att typiska utrustningsleasingföretag har extremt varierande flottor, inklusive "kärna" byggprodukter som grävmaskiner. Detta är verkligen fallet, men det finns fortfarande många leasingföretag med en skala som är större än vårt kranföretag, inklusive Aggreko (el), WillScot (tillfälligt boende och lager), Modulaire (tillfälligt boende) och Horizon Construction (arbetsplattform). .
Naturligtvis ligger den största skillnaden i omfattningen av leasing "omfattande företag". United Rentals och Sunbelt Rentals (båda under Asht Group) är båda företag med över 10 miljarder euro och mer än 1500 platser. Nästa nivå är Herc Rentals (3 miljarder euro), Loxam (2,5 miljarder euro) och fyra stora japanska uthyrningsföretag (Aktio, Nishio Rental All, Kanamoto och Nikken), som alla har intäkter på över 800 miljoner euro.
På operativ nivå finns det tydliga skillnader mellan kranar och andra uthyrningsprodukter. De allra flesta allmänna uthyrningsföretagen har inte så många kranar. De flesta företag har teleskopiska bomgaffeltruckar och gårdskranar, och kanske några professionella kranar av "spindel"-typ, men de undviker ofta att använda klassiska mobil- eller bandkranar, som är huvudprodukterna hos de flesta kranuthyrningsföretag. Vissa kranföretag är involverade i allmän utrustning, arbetsplattformar på hög höjd (som All Family of Companies) eller elektricitet (som Al Faris i Förenade Arabemiraten), men detta är vanligtvis inte deras kärnverksamhet. Vissa företag har gått från kranar till allmän leasing, med H&E Equipment Services i USA som det bästa exemplet.
En nyckeltrend inom leasing av utrustning är faktiskt förvärv av specialiserade företag av allmännyttiga företag. Bland de 100 främsta leasingbolagen kan 29 klassas som professionella, men antalet minskar för varje år. Ur detta perspektiv är kranar, liksom el och tillfälligt boende, en av de branscher som bestämt upprätthåller sin "separation" och produktexpertis. Målet att bli ett universellt företag? Detta väcker en fråga: Kommer kranleasingföretag att bli måltavlor för stora allmänna leasingföretag? Du kanske tror det eftersom en nyckelstrategi för General Rental är att utöka sina specialiserade avdelningar: denna situation är vanlig över hela världen, men särskilt intensiv i USA, där både United Rentals och Sunbelt Rentals har gjort betydande organisk tillväxt och förvärvsinvesteringar inom områden som t.ex. som rengöringsutrustning, pumpar, grävning och tillfälliga spår. Med United som exempel har den årliga sammansatta tillväxten (CAGR) för den professionella avdelningen nått 24,2 % under de senaste 10 åren. Verksamheten verkar för närvarande på 651 platser och genererar över 4 miljarder dollar i intäkter årligen. Avkastningen för dessa specialiserade företag är ofta högre än för allmän utrustning (leasingföretag kan tillhandahålla sin "expertis" och utrustning); De är vanligtvis väl integrerade med lager, verkstäder och transportavdelningar; Och det hjälper till att diversifiera kundbasen och minska beroendet av byggbranschen. Men kranuthyrning är inte lätt att integrera. De kan hjälpa till att diversifiera mål till viss del, men att lägga till en kran till ett lager för uthyrning av standardutrustning är mycket svårt, och det råder ingen tvekan om att du inte kan transportera en bandkran på en låg plattform fylld med generatorer och belysningstorn. Efterfrågan på kranförare gör också att kranleasing ser annorlunda ut. Därför är kranuthyrningsverksamhet vanligtvis oberoende - kranproffs kan utan tvekan tänka på fler skäl. Detta betyder inte att General Rental Company är absolut omöjligt att komma in i kranbranschen. Både United Rentals och Sunbelt Rentals driver offentliga biluthyrningsavdelningar i USA, inklusive grävmaskiner, som är nära besläktade med kranar. Ännu viktigare är att stora generella företag ständigt söker tillväxtmöjligheter. Dessa amerikanska jättar undersöker den europeiska marknaden – där både United och Sunbelt verkar – men investeringsavkastningen i USA är fortfarande relativt hög. Kan de tro att kranverksamheten i USA är minst lika lönsam som allmän leasing i Europa?