Inleder kinesiska tillverkare av entreprenadmaskiner sitt eget lysande ögonblick? Efter det just avslutade bauma China 2024 använde Alan Berger och Robert Drogleever från abcg data från Off Highway Research för att utforska de dynamiska förändringarna som sker mellan västerländska tillverkare av entreprenadmaskiner och deras kinesiska motsvarigheter.
.
Det brukade vara så enkelt förr i tiden
Den kinesiska ekonomin växte en gång snabbt, med många storskaliga infrastrukturprojekt som växte fram. Att sälja utländskt tillverkade anläggningsmaskiner till den kinesiska marknaden var nästan lika enkelt som att få dem till hands.
Under många år har Kina varit världens största marknad för entreprenadmaskiner. Även om Kinas inhemska anläggningsmaskinindustri är relativt mogen, var dess tekniska nivå en gång låg, vilket gjorde det svårt att ta en plats på utomeuropeiska marknader.
Denna situation genomgår dock djupgående förändringar.
Nuförtiden har kvaliteten på utrustning som produceras av kinesiska tillverkare av byggmaskiner förbättrats avsevärt, och de har övervunnit bristerna med otillräckliga distributionskanaler genom innovativa strategier. Denna omvandling minskar inte bara möjligheter för västerländska företag på den kinesiska marknaden, utan öppnar också dörren till den internationella marknaden som tidigare var svår för kinesisk tillverkning att ta sig in på. Den här artikeln kommer att analysera data och trender på djupet och utforska hur konkurrenslandskapet mellan kinesiska OEM-tillverkare och västerländska företag har utvecklats.
Historien om "barriärer" i kinesiska företag
Under lång tid har kinesiska tillverkare av entreprenadmaskiner ställts inför enorma utmaningar när de tagit sig in på den västerländska marknaden. Vi behöver inte bara bryta igenom hårda konkurrenshinder, utan vi måste också ta itu med den djupa varumärkes- och återförsäljarlojaliteten på de europeiska och nordamerikanska marknaderna.
Men på den inhemska marknaden är situationen för kinesiska företag helt annorlunda. I början av uppkomsten av bandgrävmaskiner (kinesiska företag var inte bra på att tillverka sådana produkter vid den tiden), ockuperade utländska OEM-tillverkare snabbt marknaden. Många utländska tillverkare tror att denna situation kommer att fortsätta under lång tid, så de har gjort storskaliga investeringar på den kinesiska marknaden, inklusive distributionsnätverk, tillverkningsanläggningar och specifika produkter för den kinesiska marknaden.
Denna strategi gjorde en gång Kina till en "vinstko" för västerländska företag, som Volvo Construction Equipment (Volvo CE).
Trendvändning
Enligt uppgifter från Off Highway Research som citeras av abcc visar det att den ekonomiska situationen börjar förändras.
Under de senaste 6-8 åren har andelen utländska OEM-tillverkare på den kinesiska marknaden visat en gradvis minskning, vilket återspeglar förbättringen av konkurrenskraften för inhemska produkter i Kina.
Även om den en gång dominerande hjullastaren generellt sett har skiftat mot grävmaskiner och utländska OEM-tillverkare har en fördel på detta område, har denna omvandling fortfarande skett. Festen för högt pris/hög vinst som icke-kinesiska OEM-tillverkare en gång njöt av är nu över.
Kinesisk produkt 2.0: Blir global
Efter att ha uppnått mindre framgångar i sitt första försök, går kinesiska anläggningsmaskintillverkare gradvis in på de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Även om data visar att dess marknadsandelstillväxt fortfarande är måttlig (som cirka 5 % i Europa), har denna förändring djupgående konsekvenser för kinesiska varumärken som kommer in på dessa traditionella "fästningsmarknader".
Fram till 2021 stod kinesiska OEM-tillverkare fortfarande inför ett dilemma med "kyckling eller ägg först": distributörer var ovilliga att samarbeta på grund av låg kundmedvetenhet; Och utan stöd från distributörer är det svårt att öka varumärkeskännedomen.
Nuförtiden har denna situation brutits av flera faktorer. Bristen i försörjningskedjan från 2020 till 2023 har gjort det svårt för västerländska tillverkare att möta efterfrågan, medan kinesiska tillverkare griper denna klyfta och försöker hantera effekterna av den minskande efterfrågan på den inhemska marknaden.
Dessutom har kvaliteten och prestandan på kinesisk utrustning förbättrats avsevärt, och på vissa områden har de till och med nått en nivå som är jämförbar med internationella konkurrenter.
Ännu smartare fokuserar kinesiska OEM-tillverkare också på att utveckla högkvalitativ uthyrnings- och flygutrustning. Genom att sälja direkt till stora leasingbolag har kinesiska företag kringgått begränsningarna för traditionella återförsäljarkanaler och därigenom nått slutanvändare och vunnit viktiga möjligheter för varumärkesbyggande.
Det kan inte ignoreras att den indiska marknaden kan bli konkurrensens främsta slagfält i framtiden. Även om västerländska varumärken som JCB har varit rotade i Indien i decennier, växer marknadsandelen för kinesiska OEM-tillverkare snabbt, vilket indikerar deras ökande acceptans och konkurrenskraft på tillväxtmarknader.
Under de kommande decennierna kan den indiska marknaden bli nyckeln till att bestämma resultatet.
Globaliseringsögonblicket för kinesisk tillverkning?
Ovanstående utveckling kan tyda på att tidpunkten för globaliseringen av kinesisk OEM är mogen. Kombinationen av förbättring av produktkvalitet och marknadsstrategi för leasingkanal kan ytterligare förbättra varumärkeskännedomen och distributionsnätverkskvaliteten, och därmed öka marknadsandelen.
Det är värt att notera att utgångspunkten för detta antagande är att det inte kommer att finnas några betydande handelshinder i framtiden.
Slutligen bör det nämnas att trenden på marknaden för entreprenadmaskiner mot elektrifiering ytterligare kan stärka fördelarna för kinesiska OEM-tillverkare när det gäller att tillverka kostnadseffektiv elektrifierad utrustning. Den snabba tillväxten av Kinas marknadsandel för elfordon på den europeiska bilmarknaden har satt enorm press på lokala konkurrenter. Kommer liknande fenomen att upprepa sig inom anläggningsmaskinbranschen? Detta kan vara nästa viktiga fråga som behöver uppmärksammas.